Software y automatización para asesorías y gestorías

Problemas habituales

Documentación que llega por cualquier vía
Cada cliente lo envía a su manera, por correo, por WhatsApp, en papel o en fotos borrosas, y alguien tiene que ordenarlo todo.
Facturas tecleadas a mano
Pasar la fecha, el NIF, la base y el IVA de cada factura al programa contable es lento y es fácil equivocarse.
Perseguir a los clientes cada trimestre
Antes de cada vencimiento hay que llamar a los clientes uno por uno para recordarles lo que falta.
Las mismas preguntas una y otra vez
Preguntas como "¿me enviáis el modelo?" o "¿cuánto pago este trimestre?" ocupan buena parte del día.

Qué se puede automatizar

Un solo buzón para la documentación
El cliente deja sus documentos en un correo o en un portal, y quedan ordenados por cliente, tipo y periodo.
Lectura automática de facturas
La IA lee los datos de facturas y tickets y los prepara para importarlos en tu programa contable, y una persona revisa los que no están claros.
Recordatorios automáticos de plazos
Antes de cada vencimiento cada cliente recibe un aviso con lo que le falta por entregar, y tú ves quién está al día.
Portal del cliente
Un espacio donde cada cliente puede consultar sus documentos, los modelos presentados y los avisos sin tener que llamarte.
Informes periódicos automáticos
Resúmenes mensuales o trimestrales para cada cliente hechos con los datos que ya tienes.

No hace falta que cambies los programas que ya usas Partimos de las herramientas que tienes y las conectamos o las automatizamos. Solo te proponemos algo nuevo cuando lo que tienes ya no da más de sí.

Ejemplos

AhoraCon una solución a medida

Te llegan fotos de facturas por WhatsApp y las tecleas en el programa contable.

Las facturas se leen automáticamente y llegan al programa listas para que las revises.

Antes de cada trimestre llamas a los clientes que no te han enviado nada.

Cada cliente recibe un aviso automático con lo que le falta.

Buscas en el correo un documento que un cliente te envió hace meses.

Lo encuentras en el portal, ordenado por cliente y periodo.

Qué cambia en el día a día

Pasas muchas menos horas tecleando
Los cierres de trimestre son más tranquilos
Hay menos errores al pasar los datos
Los clientes encuentran lo que buscan sin llamarte

Para empezar

Proyecto piloto

desde 250 € + IVA

Elegimos contigo una tarea repetitiva de tu empresa y preparamos una primera solución para automatizarla. Si te convence, seguimos con otra.

Análisis del proceso
Desarrollo
Puesta en marcha
Soporte inicial

Quiero un proyecto piloto

Herramientas gratuitas que te pueden servir

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Preguntas frecuentes

¿Funciona con A3, Sage, Holded u otros programas?

Trabajamos con el programa que uses. Muchos programas contables permiten importar datos desde archivos o tienen API, y lo comprobamos con el tuyo antes de proponerte nada.

¿Es fiable la lectura automática de facturas?

Acierta en la gran mayoría de las facturas que están claras, aunque no en todas, y por eso una persona revisa siempre los casos dudosos.

¿Qué pasa con la protección de datos?

Tratamos los datos de tus clientes como exige el RGPD, con accesos limitados, proveedores con contrato de encargo de tratamiento y servidores en la UE siempre que es posible.

¿Por dónde conviene empezar?

Por la tarea que más horas os quita, que en la mayoría de asesorías es recibir y registrar facturas.

Otros sectores

¿Os pasa algo de esto?

Cuéntanos cómo trabajáis ahora y te diremos qué se puede automatizar y si os compensa hacerlo.

Cuéntanos tu caso

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Perseguir a los clientes cada trimestre

Las mismas preguntas una y otra vez